Обзор рынка оцинкованной стали с полимерным покрытием в России, в 2004 году.

Межрегиональная ассоциация потребителей оцинкованной стали была организована около года назад. В Ассоциацию вошли средние и мелкие профилировщики. Фактически, МАПОС стал одной из форм глобализации рынка. Если предприятие решит самостоятельно заниматься продвижением своей торговой марки, то для него это будет очень дорого. Сегодня основная задача МАПОС – формирование общего бренда качества, который бы распространялся на всех участников МАПОС, что намного эффективнее и с точки зрения денежных затрат и с точки зрения маркетинга.

Исследования рынка является одним из приоритетных направлений деятельности МАПОС. Большой аналитический отдел регулярно проводит исследования как рынка конечных изделий из оцинкованной стали и стали с покрытием, так и рынка проката. Методика большинства наших исследований основана на методе Дельфи. В соответствии с ней, исследование проводится в два основных этапа. На первом этапе происходит сбор и анализ информации, формирование предварительных выводов. На втором этапе «черновой вариант» результатов исследования отправляется на корректировку респондентам и экспертам. Такой способ проведения исследования позволяет избежать ошибок и повышает достоверность. Мы очень дорожим нашей репутацией, до сих пор наши исследования печатались без корректировок, да и после публикаций серьезных ошибок выявлено не было.

В нашей последней аналитической статье "Что ГОСТ грядущий нам готовит?!"мы сравнили новый ГОСТ Р 52146-2003 с со старым ГОСТ 30246-94 и стандартом, по которому выпускает свою продукцию НЛМК ТУ 14-I-4792-90.

По сложившейся практике перед публикацией на сайте и в журнале, мы разослали статью на комбинаты, с целью получить комментарии и редакционные правки. В своем комментарии Магнитогорский металлургический комбинат отметил, что фирменный стандарт ММК, по которому планируется выпуск продукции во многом похож на новый ГОСТ, но в тоже время имеет ряд преимуществ для потребителя. Во-первых, в соответствии с СТП не допускается наличие швов, а в ГОСТе допускается наличие одного шва в рулоне. Во-вторых, в СТП существует ограничение по температуре переработки материалов - от +10°С до +40°С. В ГОСТе тоже есть такое ограничение, но минимальная температура переработки полиэстера составляет +15°С. Любой профилировщик подтвердит, что 5°С очень приличная разница и серьезное преимущество СТП перед ГОСТом. Наконец в СТП в разряд обязательных добавлен новый тест - тест на стойкость к истиранию МЭК. Этот тест позволяет убедиться в том, что покрытие имеет достаточную степень полимеризации.

К минусам СТП следует отнести запрет на хранение рулонов в несколько ярусов. В ГОСТе такое ограничение отсутствует. Это, конечно, создает некоторые дополнительные сложности для потребителей продукции ММК, так как всем известна проблема складских помещений и особенно остро она стоит у мелких и средних профилировщиков. С другой стороны, этот минус перекрывается существующими плюсами. Приятно, что ММК планирует выпускать продукцию, по более лояльному к профилировщикам стандарту, чем другие отечественные комбинаты.

Можно сказать, что сам СТП ММК является конкурентным преимуществом. Какое же место будет занимать ППП производства ММК на рынке? Не секрет, что с пуском второго покрасочного агрегата НЛМК и первого у ММК многие эксперты предсказывают избыток на рынке проката с полимерным покрытием. Насколько эти прогнозы обоснованы? Давайте для начала вернемся в 2003 год. Всем знакомый график, отражающий динамику производства и потребления проката с полимерным покрытием (рис. 1) Мы всего лишь добавили еще одну линию – максимальные мощности существующих агрегатов полимерных покрытий (красная линия).

Рисунок 1. Динамика производства и потребления проката с полимерным покрытием в России

Отечественные предприятия всегда обладали достаточными производственными мощностями, для удовлетворения существующего спроса. Однако до 2000 года этот рынок считался не приоритетным, а в 2001-2002, когда предприятия оценили перспективность этого направления, обнаружился дефицит оцинкованной стали под покраску.

Вернемся к оценке объемов рынка оцинкованной стали с полимерным покрытием в 2003 году. На этот счет существует несколько точек зрения. Мы придерживаемся мнения, что он составил около 387 тысяч тонн (рис.2). Это число несколько меньше, чем оценка экспертов НЛМК. С другой стороны, некоторым эта цифра может показаться завышенной, но обратите внимание на импорт – здесь учтен не только импорт рулонной стали, но и импорт готовых изделий. Учитывать в общем объеме импорта импорт готовых изделий важно, так как он также отражает объем рынка потребления. Причина разных оценок объема потребления может быть связана с тем, что обычно объем потребления учитывается как сумма между объемом произведенным и импортированным. В тоже время, необходимо помнить о складских запасах, являющихся индикатором дефицита продукции. За счет сокращения складских запасов, общее потребление может существенно вырасти, причем незаметно для "статистических институтов".

Итак, НЛМК продал на внутреннем рынке в прошлом году около 140 тысяч тонн оцинкованной стали с полимерным покрытием, около 115 тысяч тонн было произведено и продано покрасчиками (Лысьва, Киреевск, Термостепс, Электрощит, Челябинский завод профнастила), импортировано из дальнего зарубежья, в том числе и рулонной стали и готовых изделий примерно 100 тысяч тонн, и около 32 тысяч тонн было импортировано из Украины.

Рисунок 2. Структура рынка потребления ППП в России в 2003 году по производителям (в % к общему в тоннах)

Мы неоднократно встречали мнение, что серьезную конкуренцию полимерным покрытиям порошковая окраска составить не может. Мы опросили экспертов, в том числе производителей порошковой краски и предприятия, выпускающие изделия, окрашенные порошковым методом, и сделали несколько выводов. Объем оцинкованной стали, окрашиваемый порошковым методом составляет всего около 10 - 12 тысяч тонн в год, включая самые разные изделия. Причем эта цифра существенно не увеличилась за последние несколько лет. Причин несколько, во-первых, производители порошковой краски сами считают рынок оцинкованной стали не перспективным, ориентируясь в основном на изделия из алюминия. Во-вторых, изделия с порошковой окраской имеют, фактически, только один существенный плюс – большой ассортимент цветов, в то время как минусов очень много, и самый главный – высокая цена, превышающая цену изделий из полиэстера на 30-40%. Скорее всего, изделия из оцинкованной стали с порошковой покраской совсем с рынка не уйдут, но будут занимать некоторый небольшой сегмент клиентов, для которых возможность богатого выбора цветов является важным фактором. К тому же, в условиях предполагаемого дефицита оцинкованной стали, перспективы роста доли порошковой покраски выглядят очень сомнительно. Поэтому при оценке изменений на рынке проката с полимерным покрытием мы не будем учитывать изделия с порошковой окраской.

Наиболее желанной и ожидаемой для металлургических комбинатов тенденцией, является замещение на рынке оцинкованной стали сталью с полимерным покрытием. Существует ли в действительности эта тенденция? Мы опросили 25 профилировщиков Москвы и 30 профилировщиков из нескольких городов Урала и Сибири (Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Омск), использующих в своем производстве оцинкованную сталь. Мы задали респондентам два вопроса. Замечаете ли вы замещение на рынке изделий из оцинкованной стали изделиями из стали с полимерным покрытием? Если замечаете, то с чем это связано? (рис. 3).

Рисунок 3. Тенденция по замещению оцинкованной стали сталью с покрытием (%)

Около 55% опрошенных в Москве, и около 70% в Сибири отметили, что тенденция по замещению оцинкованной стали сталью с полимерным покрытием очевидна. Опрошенные выдели несколько причин этой тенденции:

• цена на оцинкованную сталь значительно выросла
• оцинкованная сталь менее долговечна
• внешний вид оцинкованной стали заметно проигрывает металлу с полимерным покрытием
• оцинкованная сталь портит прокаточное оборудование (появляются «наклепы»)

Интересно, что ни один из опрошенных не сказал, что эта тенденция может быть связана с дефицитом оцинкованной стали, хотя рост цен на оцинковку является последствием этого дефицита. Попытаемся оценить объем возможного замещения. Очевидно, что замещение вряд ли будет ощутимо на рынке изделий из оцинкованной стали толщины 0,55; 0,7; 0,8мм так как из оцинковки этой толщины в основном делают профили для гипсокартона и профнастил для межэтажных перекрытий – у этих изделий отсутствует декоративная функция, да и повышение коррозионной стойкости от применения окрашенного металла, в условиях использования этих изделий, будет незначительно. В тоже время оцинкованная сталь 0,5 толщины, за исключением небольшого объема, идущего на производство ведер, в основном идет на производство стенового и кровельного профнастила, для которого важны как декоративные характеристики так и коррозионная стойкость. Это подтверждается и результатами нашего опроса – те компании, которые отмечают наличие тенденции в основном выпускают кровельный и стеновой профнастил, и наоборот, компании, которые тенденцию не замечают, в основном выпускают профили для гипсокартона, профнастил для межэтажных перекрытий, либо специализируются на поставках профнастила больших гофр на крупные промышленные объекты (ангары, заводы и т.д.).

Теперь об объемах. ММК и НЛМК выпускают в товарном виде около 150 тысяч тонн в год оцинкованной стали 0,5 толщины. Скорее всего, объем замещения оцинкованной стали сталью с полимерным покрытием не превысит этот объем.

Теперь давайте сделаем предположение по рынку проката с полимерным покрытием в 2004 году. Сразу оговоримся, что наш прогноз носит оценочный характер и мы не можем гарантировать его 100%-ную достоверность. В своем прогнозе мы опираемся на существующую ситуацию и наиболее очевидные тенденции. Изменение нескольких факторов может существенно повлиять на достоверность прогноза.

Итак, в связи с острым дефицитом стали с полимерным покрытием в первом полугодии 2004 года, мы не будем слишком оптимистичны и запланируем рост спроса в этом году по сравнению с прошлым на 15%, против тех 25% которые обычно озвучиваются (рис.4)

Рисунок 4. Оценка структуры рынка потребления ППП в России в 2004 году по производителям (тыс. тонн)

На первом агрегате полимерных покрытий НЛМК в этом году будет покрашен тот же объем оцинкованной стали. Скорее всего, произойдет сокращение объемов продукции, выпущенной заводами-покрасчиками. Если в первом полугодии эти предприятия шли примерно по графику прошлого года, то во втором полугодии все будет зависеть от политики поставщиков оцинкованной стали. Предположим, что комбинаты несколько уменьшат объемы поставляемой оцинковки под покраску. В этом случае объем оцинкованной стали, окрашенной «покрасчиками» в 2004 году составит около 90 тысяч тонн. Импорта в этом году будет меньше, чем в прошлом, в первую очередь за счет дефицита стали с полимерным покрытием в Европе и, как следствие, резким ростом цен на эту продукцию на европейском рынке. Резко сократились объемы производства и импорта в Россию стали окрашенной на Украине. При самом оптимистичном исходе, в Россию будет ввезено не более 10 тысяч тонн украинской лакокраски. Связывать это стоит, опять же, с дефицитом оцинкованной стали под покраску. Остается 120 тысяч тонн на второй покрасочный агрегат НЛМК и линию ММК. Если учесть пять месяцев активной работы этих линий, то получается, что с каждой из них должно поставляться на внутренний рынок по 12 тысяч тонн стали с полимерным покрытием в месяц. Для сравнения - первый агрегат НЛМК красит ежемесячно 16 тысяч тонн стали, что позволяет поставлять на внутренний рынок те же 12 тысяч тонн. Таким образом, возникает предположение, что до конца этого сезона избытка оцинкованной стали с полимерным покрытием, скорее всего не будет, но некоторый избыток однозначно будет зимой.

С другой стороны, не стоит забывать об экспорте. При сегодняшней конъюнктуре внутреннего и экспортного рынков, отечественным комбинатам будет достаточно поставить даже не очень большой объем оцинкованной стали с полимерным покрытием на экспорт, чтобы вернуть внутренний рынок в состояние дефицита материалов.

Немного о дорогих полимерных покрытиях. Существует мнение, что полиэстер на рынке постепенно замещается дорогими покрытиями. Наш аналитический отдел проводил исследование рынка полимерных покрытий Москвы в сентябре 2003 года и повторные исследования в мае 2004 года. Были опрошены 40 профилировщиков Москвы, использующих в своем производстве дорогие покрытия. На основе их ответов мы смогли оценить доли рынка различных покрытий в Москве. По сложившейся практике, полученные результаты были отправлены на перепроверку не только респондентам но и компаниям не вошедшим в выборку – как правило, потребляющим сталь только с покрытием полиэстер (рис.5).

Рисунок 5. Доли рынка различных полимерных покрытий в Москве (по результатам исследований в мае 2004 года) (% в кв.м.)

Помимо оценки долей рынки различных покрытий, респонденты ответили на вопрос, замечают ли они тенденцию по замещению полиэстера дорогими покрытиями, и с чем они связывают ее наличие или отсутствие. Всего около 17% опрошенных отметили, что тенденция существует, в то время как 83% респондентов сказали, что никакой тенденции нет. Таким образом, оказалось, что тенденция по замещению полиэстера дорогими покрытиями практически отсутствует.

Причины можно разделить на две группы: характеризующие потребности клиентов и связанные с политикой продавцов и производителей (рис. 6).

Рисунок 6. Причины выбора в пользу полиэстера

К первой группе мы отнесли следующее:

• клиентов устраивает соотношение качества и цены (82,5 %);
• промышленные компании, строительные организации и государственные учреждения предпочитают заказывать продукцию с полиэстером из-за ограничений по строительной смете (30%);
• Для стеновых материалов, металлосайдинга, профнастила дорогие полимерные покрытия не так актуальны, как для кровли (12,5%);
• У полиэстера более широкая палитра цветов (7,5%).

Во вторую группу вошли следующие причины:

• Компания заинтересована в продвижении только полиэстера, на дорогие покрытия нет заказов (65%)
• Для производственных фирм важны технические возможности прокаточного оборудования. Фирмы отказываются работать, в частности, с пластизолом из-за того, что технические возможности их оборудования позволяют работать только с полиэстером и выпускать продукцию хорошего качества, чего они не могли добиться с другими покрытиями (10%).

Заключение

На самом деле, избыточные покрасочные мощности существовали всегда и в России и в Европе. В тоже время, в последние несколько лет наблюдается дефицит продукции. Причина этого парадокса в том, что общий объем изготовленной оцинкованной стали с полимерным покрытием определяется вовсе не производственными мощностями оборудования и даже не спросом, а тем количеством оцинкованной стали, которую комбинаты готовы выделить под покраску.

Если принять, что комбинаты пойдут на сокращение выпуска товарной оцинкованной стали в пользу выпуска стали с полимерным покрытием, то у комбинатов остается два мощных рычага влияния на рынок. Во-первых, производство оцинкованной стали. В случае сокращения объемов выпуска на внутренний рынок товарной оцинкованной стали 0,5 толщины (а это неизбежно произойдет) профилировщики будут вынуждены увеличить потребление стали с полимерным покрытием. Во-вторых, экспорт. Как мы уже отмечали, при сложившейся конъюнктуре рынка, даже небольшое увеличение экспорта может привести к возращению внутреннего рынка к ситуации дефицита.

Все наши выводы носят оценочный характер, и, конечно же, мы не можем претендовать на 100%-ную достоверность. Вполне возможно, что ситуация может измениться, при возникновении каких-нибудь дополнительных факторов.

© МАПОС, 2005
Все права защищены. При использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.